中國實驗室分(fēn)析儀器行業分(fēn)析

一、概述

1、定義

分(fēn)析儀器是用(yòng)于測量、檢查、分(fēn)析、計算(suàn)、控制、數據處理(lǐ)和(hé)顯示被測對(duì)象的(de)物(wù)理(lǐ)量、化(huà)學量、生物(wù)量、電參數、幾何參數及其運動狀況的(de)器具或裝置。先進的(de)儀器設備是科學研究和(hé)技術創新的(de)基礎條件，其創新、制造和(hé)應用(yòng)水(shuǐ)平是衡量一個(gè)國家科技發展水(shuǐ)平和(hé)潛力的(de)重要标志，對(duì)産業發展起到良好的(de)助力作用(yòng)。

2、分(fēn)類

根據功能及應用(yòng)的(de)不同，分(fēn)析儀器主要分(fēn)爲理(lǐ)化(huà)分(fēn)析儀器、生化(huà)分(fēn)析儀器、物(wù)化(huà)分(fēn)析儀器、常規實驗儀器、專用(yòng)分(fēn)析儀器、樣品處理(lǐ)設備六大(dà)類。

分(fēn)析儀器的(de)主要分(fēn)類

資料來(lái)源：公開資料整理(lǐ)

二、産業鏈分(fēn)析

1、産業鏈

實驗室分(fēn)析儀器産業鏈上遊主要包括進樣系統、離子源、分(fēn)析器、檢測器、計算(suàn)機控制系統、數據處理(lǐ)系統等零部件；中遊爲實驗室分(fēn)析儀器生産供應環節；下(xià)遊主要用(yòng)于生命科學、醫藥、化(huà)工、材料、環境、地質、能源等領域的(de)檢驗檢測。

實驗室分(fēn)析儀器産業鏈示意圖

資料來(lái)源：公開資料整理(lǐ)

2、下(xià)遊端分(fēn)析

近年來(lái)，随著(zhe)社會的(de)進步和(hé)發展，全社會對(duì)使用(yòng)産品的(de)質量、生活水(shuǐ)平、生産生活的(de)安全性、社會環境保護等方面要求不斷提高(gāo)，催生了(le)更多(duō)的(de)檢測需求，檢驗檢測行業市場(chǎng)規模迅速擴張，進而也(yě)帶動了(le)實驗室分(fēn)析儀器市場(chǎng)的(de)發展。據資料顯示，2021年我國檢驗檢測服務營收達4090.22億元，同比增長(cháng)14.1%。

2015-2021年中國檢驗檢測服務營收及增速情況

資料來(lái)源：國家市場(chǎng)監督管理(lǐ)總局，華經産業研究院整理(lǐ)

三、全球現狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)，随著(zhe)機械、電子、信息、軟件等與實驗分(fēn)析儀器領域相關的(de)基礎行業不斷發展進步，以及物(wù)理(lǐ)、化(huà)學、光(guāng)學、生命科學等各學科領域分(fēn)析技術的(de)加速創新，實驗室分(fēn)析儀器也(yě)實現了(le)快(kuài)速發展。據資料顯示，2021年全球實驗室分(fēn)析儀器行業市場(chǎng)規模爲717.3億元，同比增長(cháng)7.1%。

2015-2021年全球實驗室分(fēn)析儀器行業市場(chǎng)規模情況

資料來(lái)源：SDI，華經産業研究院整理(lǐ)

2、區(qū)域分(fēn)布

實驗分(fēn)析儀器行業是典型的(de)高(gāo)附加值、技術密集型産業。并且其下(xià)遊市場(chǎng)覆蓋了(le)工業、農業、食品、醫藥衛生、科研、環保、航空航天等多(duō)方面，在各行業的(de)運行中承擔重要作用(yòng)。從區(qū)域分(fēn)布來(lái)看，北(běi)美(měi)市場(chǎng)份額排名全球第一，占比37%。其次爲歐洲，占比27.1%，中國市場(chǎng)容量排在全球第三，占比11.7%。

全球實驗室分(fēn)析儀器市場(chǎng)區(qū)域分(fēn)布情況

資料來(lái)源：SDI，華經産業研究院整理(lǐ)

四、中國現狀

1、市場(chǎng)規模

實驗分(fēn)析儀器是儀器儀表産業細分(fēn)賽道裏典型的(de)高(gāo)附加值、技術密集型産業。近年來(lái)随著(zhe)節能降耗、低碳經濟、民生産業、戰略性新興産業的(de)持續發展，經濟結構調整和(hé)産業轉型升級已成爲國家的(de)長(cháng)期國策和(hé)戰略部署，以及技術水(shuǐ)平發展迅速，我國實驗分(fēn)析儀器行業發展勢頭良好，市場(chǎng)規模不斷增加。據資料顯示，2021年我國實驗室分(fēn)析儀器行業主營收入規模爲346.5億元，同比增長(cháng)21.5%。

2019-2021年中國實驗室分(fēn)析儀器主營收入情況

資料來(lái)源：上海儀器儀表行業協會，華經産業研究院整理(lǐ)

2、利潤總額

從行業利潤總額方面來(lái)看，随著(zhe)行業的(de)向好發展，我國實驗室分(fēn)析儀器行業利潤總額也(yě)随之不斷增長(cháng)。據資料顯示，2021年我國實驗室分(fēn)析儀器行業利潤總額爲61.67億元，同比增長(cháng)24.2%。

2019-2021年中國實驗室分(fēn)析儀器行業利潤總額情況

資料來(lái)源：上海儀器儀表行業協會，華經産業研究院整理(lǐ)

3、出口貿易

從行業出口交貨值情況來(lái)看，2020年受疫情影(yǐng)響，我國實驗室分(fēn)析儀器出口交貨值有所下(xià)滑，随著(zhe)疫情被有效控制，2021年行業出口交貨值開始回升。據資料顯示，2021年我國實驗室分(fēn)析儀器行業出口交貨值爲55.4億元，同比增長(cháng)15.2%。

2019-2021年中國實驗室分(fēn)析儀器出口交貨值情況

資料來(lái)源：上海儀器儀表行業協會，華經産業研究院整理(lǐ)

相關報告：華經産業研究院發布的(de)《2023-2028年中國實驗室分(fēn)析儀器行業市場(chǎng)深度分(fēn)析及投資戰略研究報告》；

五、相關政策

近年來(lái)國内政策大(dà)力扶持高(gāo)端儀器儀表行業發展。例如2010年科技部提出重點支持新型儀器儀表；十三五政策明(míng)确支持高(gāo)端儀器儀表行業；2020年發布的(de)《加強“從0到1”基礎研究工作方案》表明(míng)了(le)将推動高(gāo)端科學儀器設備産業快(kuài)速發展。2021年“十四五”規劃指出将進一步落實“加強高(gāo)端科研儀器設備研發制造”的(de)方針。由此，在一系列政策的(de)扶持下(xià)，高(gāo)端儀器的(de)國産替代有望逐步實現。

中國實驗室分(fēn)析儀器行業部分(fēn)相關政策一覽表

資料來(lái)源：公開資料整理(lǐ)

六、重點企業

公司是專業從事分(fēn)析檢測、環境監測、生态治理(lǐ)及相關服務的(de)高(gāo)新技術企業。公司主營業務類别主要是分(fēn)析檢測儀器、環境監測儀器以及生态治理(lǐ)、體外診斷試劑及儀器、第三方檢驗檢測服務等，其中實驗分(fēn)析儀器是公司核心産品，擁有齊全的(de)實驗分(fēn)析儀器産品線。公司作爲國内分(fēn)析儀器行業的(de)領航者，以先進的(de)檢測技術爲核心，憑借團隊強大(dà)的(de)研發能力，不斷豐富産品種類，拓展新的(de)應用(yòng)領域，通(tōng)過收購(gòu)完成公司在生态治理(lǐ)行業的(de)布局，逐步由較爲單一的(de)分(fēn)析儀器供應商發展爲分(fēn)析檢測綜合服務提供商。據資料顯示，2021年公司實驗分(fēn)析儀器及系統營收爲4.93億元，同比增長(cháng)4.13%，截至2022年上半年，公司實驗分(fēn)析儀器及系統營收爲2.16億元，同比下(xià)降12.19%。

2019-2022年H1天瑞儀器實驗分(fēn)析儀器及系統營收情況

資料來(lái)源：公司公報，華經産業研究院整理(lǐ)

七、發展趨勢

1、行業技術急需突圍

科學技術是第一生産力，科技發展水(shuǐ)平體現一個(gè)國家的(de)綜合實力，而實驗分(fēn)析儀器行業是爲科研工作者及質量控制人(rén)員(yuán)提供工具和(hé)方法的(de)行業，其技術水(shuǐ)平和(hé)生産能力影(yǐng)響一個(gè)國家科技發展的(de)速度。實驗分(fēn)析儀器屬于典型的(de)“卡脖子”行業，據海關總署曆年數據顯示，我國大(dà)型科研儀器整體進口率超70%，其中分(fēn)析儀器的(de)進口率超過80%，分(fēn)析儀器中色譜儀、質譜儀等高(gāo)端品類進口率接近90%。相較于發達國家，我國實驗分(fēn)析儀器行業起步較晚，在技術積累、産品質量、市場(chǎng)占有率等方面存在較大(dà)的(de)差距，特别是在高(gāo)端精密儀器領域尚難與實力雄厚的(de)國外廠商競争，國産品牌的(de)市場(chǎng)占有率受到擠壓，急需突圍。

2、關鍵技術突破與研發成果轉化(huà)

實驗分(fēn)析儀器與進口品牌産品的(de)差距集中體現在關鍵部件的(de)研制能力和(hé)儀器整體的(de)可(kě)靠性設計層面。爲解決上述問題，國産廠商需加強技術創新和(hé)工藝改進，以關鍵核心技術和(hé)部件的(de)自主研發爲突破口，聚焦高(gāo)端分(fēn)析儀器設備的(de)研發和(hé)産業化(huà)，降低關鍵部件對(duì)外依存度，提升産品核心競争力。此外，在國際化(huà)交流合作日益頻(pín)繁的(de)背景下(xià)，國産廠商應吸取先進的(de)行業技術和(hé)經驗，推進與分(fēn)析儀器大(dà)型跨國公司建立合作關系。

3、政策助力行業的(de)國産化(huà)進程推進

近年來(lái)，國家爲推進工業轉型升級、發展戰略性新興産業，出台了(le)一系列儀器儀表行業産業政策，将實驗分(fēn)析儀器相關産品列爲重點發展對(duì)象，爲行業快(kuài)速發展提供有力的(de)政策支持，促進國産化(huà)進程。2021年，财政部聯合工信部發布《政府采購(gòu)進口産品審核指導的(de)标準（2021年版）》的(de)通(tōng)知，明(míng)确對(duì)部分(fēn)分(fēn)析儀器、試驗儀器、測量儀器等的(de)國産比例做(zuò)出指導，掌握相關産品自主知識産權的(de)國産品牌廠商将迎來(lái)利好。

華經産業研究院通(tōng)過對(duì)中國實驗室分(fēn)析儀器行業海量數據的(de)搜集、整理(lǐ)、加工，全面剖析行業總體市場(chǎng)容量、競争格局、市場(chǎng)供需現狀及行業典型企業的(de)産銷運營分(fēn)析，并根據行業發展軌迹及影(yǐng)響因素，對(duì)行業未來(lái)的(de)發展趨勢進行預測。幫助企業了(le)解行業當前發展動向，把握市場(chǎng)機會，做(zuò)出正确投資決策。更多(duō)詳細内容，請關注華經産業研究院出版的(de)《2023-2028年中國實驗室分(fēn)析儀器行業市場(chǎng)深度分(fēn)析及投資戰略研究報告》。